Brasileña Vinci Partners y chilena Compass combinan sus negocios para crear gestora de activos alternativos en América Latina

Crear una de las plataformas de gestión de activos alternativos más grandes de América Latina y expandir su huella por la región. Esos son los objetivos del acuerdo de combinación de negocios entre Vinci Partners Investments, plataforma líder en inversión alternativa basada en Brasil, y la adminstradora de activos Compass, el cual fue anunciado este jueves.

De acuerdo con un comunicado conjunto, una vez cerrada la transacción (que se espera para el tercer trimestre de 2024), se creará una gestora latinoamericana de servicio integral de activos alternativos con más de US$ 50 mil millones en activos gestionados, en los segmentos de mercados privados, productos y soluciones de inversión (IP&S: family offices, intermediarios y alto patrimonio), renta variable y asesoría corporativa.

Compass, con casi 30 años de experiencia en la adminsitración de activos, es uno de los asesores y gestores de inversión independiente líderes en Latinoamérica y con presencia en siete países de la región que se suman a EEUU y Reino Unido, ha desarrollado una plataforma reconocida y diferenciada en Latinoamérica con US$ 37 mil millones en activos bajo su gestión y asesoría.

"Esta combinación con Compass marca uno de los hitos más significativos en nuestro plan estratégico de crecimiento a largo plazo, presentado en nuestro Día del Inversionista, que nos permitirá ampliar nuestra presencia en Latinoamérica, uno de los mercados más atractivos para los activos alternativos", declaró el CEO de Vinci Partners, Alessandro Horta.

Junto con esto, celebró que al concretar el acuerdo "nos convertiremos en una verdadera plataforma panregional y crearemos el actor líder en América Latina, ampliando nuestra presencia geográfica y fortaleciendo nuestro negocio combinado a través de productos complementarios, una cobertura geográfica más amplia y una base de aportantes más  diversificada".

De acuerdo con el ejecutivo, esta transacción consolida la posición de Vinci como la puerta de entrada a inversiones alternativas en América Latina, "entregando a los inversores un acceso sin precedentes a la gama completa de inversiones alternativas en la región, de forma local – local; global – local; local - global y global – regional”, agregó Horta.

Por su parte, el CEO de Compass, Jaime Martí, apuntó que "la combinación con Vinci es el movimiento complementario perfecto, ya que obtenemos acceso a una diversa gama de oportunidades de inversión alternativa en Brasil. Compartimos la visión de ofrecer las mejores soluciones de inversión latinoamericanas para inversionistas globales y soluciones globales a inversionistas latinoamericanos".

Asimismo, añadió que "existe una importante oportunidad de crecimiento en Latinoamérica, y la combinación con Vinci nos permitirá desarrollar nuevos productos regionales aprovechando sus amplias capacidades, así como ampliar nuestra base de productos en Brasil a través de las relaciones de distribución de Vinci".

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Detalles del acuerdo

En detalle, la transacción tendrá una contraprestación inicial total de 11.783.384 acciones ordinarias de clase A de VINP, y una contraprestación en efectivo de US$ 31,3 millones, en forma de acciones ordinarias rescatables de clase C de VINP.

Asimismo, ciertos accionistas de Compass tienen derecho a una retribución de hasta un 7,5% adicional de participación en la entidad combinada, sujeta al logro de ciertos objetivos predeterminados, que se pagará en acciones ordinarias de clase A de VINP hasta 2028.

Además, tras el cierre de la transacción, Manuel Balbontín, socio, fundador y presidente de Compass, y Jaime de la Barra, socio, fundador y vicepresidente de Compass, se incorporarán al Directorio de Vinci.

Los ejecutivos y la alta dirección de Compass continuarán en sus puestos actuales y seguirán plenamente comprometidos con el negocio combinado, con un plan a largo plazo alineado con el plan actualmente vigente para los socios ejecutivos de Vinci, según reveló el comunicado.

Goldman Sachs & Co. LLC actuó como asesor financiero de Vinci, junto a  Simpson Thacher & Barlett LLP como asesor legal de la transacción y Carey Abogados como asesor legal supervisor para Latinoamérica. Por el lado de Compass actuó Morgan Stanley, como asesor financiero, y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP como asesor legal de la transacción.

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