Exportadora de cerezas chilena Prize se convierte en la primera empresa local en listarse directamente en el Nasdaq

La productora, procesadora y exportadora de productos agrícolas chilena Prize se convertirá el próximo año en la primera empresa de este país en listarse directamente en la bolsa del Nasdaq, Estados Unidos, a través de una combinación de su negocio con Rose Hill Acquisition Corporation.

Fundada en Requínoa en 2006, Prize se convirtió en el quinto actor mundial de cerezas, con exportaciones a más de 30 países. Actualmente, la firma chilena trabaja con una red de 300 productores, con una canasta de más de una decena de productos, entre frutas y nueces. Este año, comenzó la producción de arándanos en Perú para atender la creciente demanda del mercado mundial.

Por otro lado, Rose Hill es un vehículo de inversión listado en Nasdaq cuyo único propósito es abrir a la bolsa estadounidense una empresa latinoamericana y lograr su potencial de crecimiento. De tal modo que, después de casi 12 meses analizando docenas de empresas en México, Brasil, Colombia, Chile y Perú, la compañía optó por combinarse con Prize.

Según indicaron desde la firma, la combinación con Rose Hill valoriza a Prize en torno a los US$ 425 millones y se espera que la operación aporte a la chilena una inyección de capital fresco por US$ 65 millones que se utilizarán para hacer crecer su oferta global y la de sus productores.

“Prize quiere convertirse en una plataforma global de súper frutas para contribuir a una mejor alimentación en el mundo. En lo más inmediato, tenemos en agenda la expansión de nuestra producción a tres nuevos países durante 2023-24, a través de adquisiciones, alianzas con productores o crecimiento orgánico”, explicó el fundador y CEO de Prize, Alejandro García-Huidobro.

El director de Rose Hill y socio de Ameris, Cristián Moreno, afirmó que encontraron en Prize una empresa joven y dinámica con potencial para convertirse en un actor relevante en su industria a nivel global, considerando la visión de convertirse en una plataforma global de súper frutas, "un producto cuyo consumo ha demostrado ser resiliente a cambios en el ciclo económico”.

Detalles del acuerdo

La operación entre ambas partes cuenta con el respaldo de Ameris en Latinoamérica y de Cohen & Company como socios estratégicos de Rose Hill. En tanto, BTG Pactual actúa como agente colocador y asesor de mercado de capitales para Rose Hill y Prize. Adicionalmente, se cuenta con una línea patrimonial con un fondo global por hasta US$ 150 millones a discreción de Prize, por un periodo de tres años después de listarse.

Según indicaron, el proceso debería concluirse antes de fin de año, lo que permitiría a Prize comenzar a transaccionar sus acciones en la bolsa estadounidense en el primer trimestre de 2023.

La combinación de negocios se financiará a través de la caja de Rose Hill y un proceso de Inversión Privada en Capital Público (Private Investment in Public Equity) entre inversionistas institucionales. Así, aproximadamente 18% de las acciones de valores de Prize estarán en manos de accionistas públicos.

La cotización de Prize en el Nasdaq está sujeta al visto bueno de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, su sigla en inglés). Una vez aprobada la operación, las acciones de Prize transarán en bolsa con el ticker “PRZE”.