Azul lanza oferta de acciones que podría recaudar unos US$ 800 millones

La aerolínea brasileña Azul lanzó una oferta pública de acciones preferentes con asignación de bonos de suscripción, en medio del proceso de reestructuración financiera. La oferta posterior ("follow-on") será primaria; es decir, de nuevas acciones, y fue presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores Mobiliarios (CVM). Se espera que el "follow-on" se defina el 23 de abril.

La distribución será inicialmente de 450 millones de acciones, pero el volumen podrá incrementarse hasta un 155%, es decir, hasta 697,9 millones de acciones. Como el precio por acción será de 3,58 reales, la oferta debe generar entre 1.600 millones de reales (considerando la base inicial) y 4.100 millones de reales (unos US$ 800 millones).

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Como beneficio adicional para los inversionistas, se otorgará un bono de suscripción por cada acción suscrita.

La oferta tiene como objetivo no sólo obtener nuevos recursos financieros para la aerolínea, sino también posibilitar la capitalización obligatoria de parte de las notas con cupón del 11,5% que vencen en 2029, según el acta del directorio que aprobó la oferta.

Según Azul, la operación se concretará mediante el canje obligatorio de parte del valor principal de las notas por las nuevas acciones emitidas. UBS BB, BTG Pactual y Citi coordinan la oferta.

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