Brasileña Mobly acuerda condiciones de fusión con Tok&Stok y acción se dispara más de 12%
Las empresas llevaban hablando desde principios de año, antes de que Tok&Stok renegociara su deuda con los bancos.
La compañía alemana Home24, accionista mayoritario de la empresa de muebles y decoración Mobly, y el fondo estadounidense de capital privado Carlyle, controlador de la compañía de decoración Tok&Stok, cerraron los términos del acuerdo de fusión, según informó el medio especializado Pipeline de Valor Económico.
La operación se realizará mediante un intercambio de acciones, en el que los accionistas de Mobly poseerán el 80% de la nueva empresa y Tok&Stok -que, además del fondo, incluye a los fundadores Regis y Ghislaine Drubule- poseerá el 20%. Ambos tendrán una inmovilización de dos años, plazo en el que no podrán disponer de los títulos.
Después de la operación de fusión, Home24 prevé realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para los accionistas de su minorista brasileña de muebles a un precio de 6,50 reales, lo que representaría una prima del 68% con respecto al precio actual del papel.
Las acciones de Mobly se dispararon durante la jornada más de 12%.
Las empresas llevaban hablando desde principios de año, antes de que Tok&Stok renegociara su deuda con los bancos.
El alcance de la operación
La nueva compañía contará con la fortaleza del canal de venta online de Mobly y ampliará la red de tiendas físicas con unidades de Tok&Stock.
A la fecha, Mobly cuenta con 17 tiendas y tres unidades franquiciadas (Mobly Zip). Tok&Stok ya cerró este año 17 unidades como parte del plan de reorganización y contaba con 51 unidades.
Mobly cerró el segundo trimestre con ingresos netos de 128,2 millones de reales, un 13,8% menos que en el mismo período del año pasado. En 2022, la empresa registró ingresos netos de 637,1 millones de reales, un 12% menos que en 2021.
En tanto, Tok&Stok cerró 2022 con una pérdida neta de 460,7 millones de reales, frente a un beneficio neto de 53,7 millones de reales del año anterior.
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